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晋西车轴2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-25 19:59    来源媒体:同花顺

晋西车轴(600495)(600495)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,公司管理层围绕年度经营目标,聚焦主责主业,推动结构调整,积极稳妥地推进各项经营管理工作,完成了年度经营目标,并在市场拓展、技术创新、项目建设和深化改革等方面都取得了显著成效。

全年实现营业收入14.38亿元,同比增长4.60%;实现利润总额7,363万元,同比增长56.42%;实现净利润6,008万元,同比增长68.17%。全年经营工作主要呈现以下几个亮点:

一是铁路产品稳中有进。全年实现销售铁路车辆整车2,174辆;销售车轴8.2万根,其中精轴产销同比提高13%。年内推出多种新车型,100吨H型钢红送专用平板车、C70E安阳自备车完成生产试制及交付;NX70型平车、C70E型敞车、C70E-A型敞车和C80B型不锈钢运煤敞车通过试制鉴定并实现批量生产。公司集中供货、综合配套、工艺转化、创新能力等不断强化,继续保持在铁路产品上的专业化优势。

二是结构调整取得突破。公司大力推进新产品开发,多项研发设计评审和资质获得顺利通过。

固液秒分离设备进入国内特大型水务集团产品链,成功切入城市生活污水处理细分市场;有效拓展铸件产品市场序列,达成矿山耐磨材料合作协议。

三是技术创新取得成效。全年开展科研项目46项,投入研发费用9,564万元。轨道交通大型关键复杂铸件绿色制造工艺及先进数字化成套装备项目通过年度审查;中国工程院“高速列车车轴产业化战略研究”项目通过现场评估;“出口德国牵引与非动力车辆用车轴、轮对开发及产业化项目”完成结题验收;垃圾焚烧炉炉片完成试制、实现交付。全年获授专利14项,其中发明专利4项。

四是项目建设取得进展。全年固定资产投资12,614万元。其中轨道交通及高端装备制造项目通过预验收;中小铸件生产线建设、综合库建设基本完成;车轴生产线、货车车体生产线完成布局调整;实施零星技措106项,为提高生产效率、推动结构调整创造了条件,为未来发展预留了空间。

五是夯实基础、深化改革工作取得成效。公司坚持问题导向、目标导向,运用“三个清单”进行责任落实,推进基础管理持续提升。通过职能部门管理输出、事权下放、绩效管理、人才队伍建设等工作的有序推动,人员结构得到优化,运营效率持续提高,新的动能不断得以激发。围绕经营目标,推动精益管理、工艺创新、物资管控等课题改善;落实集中采购,实现供应商动态管控;推进合同和档案信息化管理系统建设。二、报告期内主要经营情况

2019年,公司实现营业收入143,777.37万元,较上年增加4.60%;全年实现净利润6,007.89万元,其中归属于母公司所有者的净利润6,007.89万元,较上年增加68.17%。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、行业竞争格局

国内轨道交通装备制造业整体市场环境在迎来机遇的同时,原有的诸多不确定因素依然存在,公司仍将面对不充分的市场竞争格局。国际市场中,公司在规模、装备、技术、成本、产品谱系和品种系列等方面仍具较强竞争优势,但在全球范围内铁路装备行业调整、重组、集团化运用管控空前加快、加强的背景下,竞争环境日趋激烈。在产品结构调整领域,公司对新产品涉及的行业规律、发展趋势、风险等方面的认识还不全面、不深入,内部的人、机、料、法、环、测等多方面要素资源还不完全具备,推进高质量发展的基础还不牢固。公司经营受上下游行业影响较大,上游行业尤其是钢铁行业对于公司的影响主要表现在原材料的价格方面,原材料价格的变化会直接影响公司的生产成本和销售毛利,下游铁路、城市轨道交通行业发展状况、订单需求和产品定价直接影响公司的经营状况。

(1)国内市场竞争情况

国内具有铁路车轴生产资质的企业共有6家,年生产能力据统计为50万根,可满足12万辆的新造车辆的需求,制造能力大于市场需求。由于中国中车(601766)内部配套率已达到80%以上,车轴产品的实际市场需求更加局限。2019年公司货车车轴市场占有率约为18%、城轨车轴市场占有率约为42%,主要竞争对手为中国中车所属铜陵车辆厂和太原重工(600169)。

国内共有15家具备铁路货车生产资质企业,其中中国中车内部企业11家,路外企业4家,公司的技术研发、生产等实力排名较弱,2019年公司国内铁路货车市场占有率约为4%,随着国家经济不断复苏,在“公转铁”政策的引导下,2019年铁路货运量继续保持增长态势,大秦线、瓦日线、塘呼线运量不断增加,作为优质的路上运输工具,在“价廉、节能、环保”三驱动下,伴随着铁路货运量的增长,预计到2020年新造车总量还将处于较稳定状态,但整体的市场需求仍然不能完全满足生产所需。

(2)国际市场竞争情况

2019年,西屋和GE公司铁路板块业务于2月正式合并,合并后新的WABTEC公司对公司显现出更大的合作意愿。同时公司与阿尔斯通公司、韩国纽泰克公司等重点客户的合作也得到了进一步延伸和扩展。公司在海外市场的主要竞争对手有捷克的BONATRANS公司和乌克兰的KLW公司,马钢轨道交通装备有限公司等企业也陆续加入国际市场竞争,企业间价格战的广度和深度不断延伸,市场竞争日趋激烈。

2、行业发展趋势

轨道交通行业作为国民经济的基础性行业之一,一直受到中央和各级地方政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。2019年轨道交通行业整体发展稳中有进,投资保持强度规模。根据《铁路“十三五”发展规划》、《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》及《中长期铁路网规划(2016年调整)》,未来几年国内铁路、城市轨道交通新建及线路改造项目投资仍将保持稳步增长的趋势。轨道交通装备做为《中国制造2025》鼓励重点发展领域之一,是国家实施高端装备“走出去”金名片,将持续受益国家“一带一路”战略,具有广阔的市场发展空间。

(二)公司发展战略

公司未来业务的总体发展目标和战略为:将公司建设成为创新驱动型、价值创造型、军民融合型、产融结合型、绿色和谐型、有国际竞争力和可持续发展的一流企业。

(三)经营计划

2020年公司的经营目标确定为:全年车轴产销80,000根(不含轮对/轮轴用轴、不含铁路车辆用轴);铁路车辆产销1,500辆;摇枕侧架预计销售4,000辆份(不含铁路车辆用摇枕侧架)。

(四)可能面对的风险

1、政策变动及行业周期风险

公司的主营业务受国家产业政策和宏观经济环境的影响较大。目前政府的产业政策积极支持高端装备制造业以及轨道交通运输业的发展,尤其鼓励高铁国产化和重载货车的发展,产业政策对公司的业务发展和盈利前景的影响总体是有利的。但是,如果宏观经济形势和产业政策出现不利影响因素,例如货币政策从紧、铁路货运装备投资规模减少、原材料成本上涨等,将对公司的经营规模和盈利能力产生不利影响。

应对措施:及时掌握行业信息和政策调整趋势,把握好投资和产品预研方向,持续加强沟通和深度合作,适时调整营销策略和内部资源配置,降低行业及政策性风险对公司业务发展的影响。

特别是针对中美贸易关系以及可能引发的与其他国家(如澳大利亚等)贸易产生的影响风险,及时调整应对措施,降低相应风险。

2、客户集中风险

报告期公司前五名客户销售额占销售总额的75.45%,较高的客户集中度客观上存在如主要客户发生变化或其经营状况发生不利变动,可能对公司业务造成不利影响。

应对措施:加强对市场和客户需求的深入研究,协调推进研发和营销工作,延伸国内自备车市场和重要客户,逐步构建起有技术研发和制造能力支撑的市场快速响应体系。加快产品结构的调整,发挥装备、技术、工艺优势,跨行业不跨专业,开发防务装备、环保装备、铸造产品等,通过优化产品布局应对集中风险。

3、产品质量风险

公司车辆、车轴、摇枕侧架等主要产品的质量直接关系到铁路和城市轨道交通的运营安全。

如果产品出现质量问题,可能导致车辆停运或其他行车安全事故,对公司经营和声誉造成巨大负面影响。

应对措施:坚持“质量、安全、环保”底线管理的原则,强化源头、过程和售后全方位管控,确保质量管控体系的全覆盖和有效运行。以问题为导向,重点关注现场技术质量问题的深度分析、措施采取、问题归零及闭环管理,通过案例分析,不断强化全员质量意识。持续推进售后服务的改善,强化服务意识,保障产品运营的安全。

4、技术创新风险

公司在实施科技创新驱动战略的同时,从技术开发到样品研制、进入市场等不同阶段,都存在由于外部环境、自身能力等导致技术创新风险。

应对措施:在技术创新风险方面开展知识产权法律状态调查和所涉及知识产权风险评估工作,采取防范策略和规避措施,防治侵权行为的发生,引起法律纠纷;在出口项目中应熟知地方法律法规避免在材料、零部件使用及包装方面引起冲突,造成不必要的财产损失。在对产品进行设计和开发时,应对性能、参数等关、重件进行全面技术评审,防止非预期使用。

5、汇率变动风险

受全球经济波动及发达国家货币政策变动的影响,人民币对美元、欧元等世界主要货币汇率波动不确定因素加大,从而增加了公司国际贸易的汇率风险,同时可能会降低公司产品的出口竞争力。

应对措施:密切关注国内外金融市场变化,通过采用锁定汇率、改变贸易结算方式等方法降低汇率风险;加强资金管控,加速货款的回收,强化风险防范意识,最大限度规避汇率波动带来的风险。四、报告期内核心竞争力分析

公司在铁路车辆及相关核心零部件制造领域具有较长的发展历史,建立健全了产品研发、制造体系,具备突出的装备、技术、工艺创新能力,积累了丰富的市场、人才资源。其中铁路车轴的生产能力在全球市场位列第一,车轴制造的综合实力、供货能力、工艺转化能力和创新能力处于国内领先地位,是参与时速350公里、250公里中国标准动车组高铁车轴国产化项目的重要企业;在铁路货车车辆、转向架和摇枕侧架等其他铁路产品方面也形成了较为完善的产品谱系和质量保障体系,自身可以完成配套,已在行业中确立具有综合竞争优势的地位。

公司的竞争优势主要体现在以下几个方面:

1、较强的研发能力

公司围绕铁路产品和产品结构调整方向,逐步形成了分板块的技术和工艺创新体系。公司的研发领域主要涉及铁路货车车辆、转向架、车轴、摇枕侧架等国内外铁路产品;近年来根据结构调整和改革发展的需要,在铁路产品基础上,正逐步培育出防务产品、环保装备产品、铸造产品的设计能力。公司为国家级高新技术企业,公司技术中心被认定为省级企业技术中心,公司巴基斯坦60t级油罐车获得山西省国防科技工业“科技创新一等奖”。截止2019年底,公司拥有科技人才134人,拥有专利52项(其中发明专利6项),其中2019年共计开展科研项目46项,完成14项专利的申报(其中发明专利4项)。

报告期内,公司与西南交通大学、兰州交通大学、中北大学、天津大学、中国铁道科学研究院等机构开展紧密合作,实施完成了多项重点科研项目,提升了公司在产品设计、制造工艺、检测技术和生产管理等方面的研发创新能力。目前公司参加了“苛刻环境下铁路车辆关键部件用钢”国家重点研发计划中的子课题研究、中国工程院重大咨询研究项目“高速列车轮对产品产业化战略研究”、山西省重大科研专项“轨道交通大型关键复杂铸件绿色制造工艺及先进数字化成套装备”研究项目。

2、领先的制造能力

公司是国内外铁路装备行业车轴细分领域中最具影响力的供应商之一;在铁路货车车辆以及转向架和摇枕侧架等其他铁路产品方面也形成了较为突出的制造能力和品质保障能力。公司产品品质在国内外市场和客户中得到普遍认可,先后通过美国铁路协会(AAR)质量管理体系、IRIS国际铁路行业标准体系、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系等资格认证。

公司主要产品的产能分别为:各型铁路货车3,000辆份/年,高品质铁路车轴10万根/年,摇枕侧架7,500辆份/年。目前,公司主要产品产能与市场占有份额基本匹配,且具备较短时间集中供货的能力。近年来公司坚持高质量发展目标,持续推进产品结构调整和产能优化,通过生产线的布局优化,逐步强化了精加工车轴的生产能力,提高了铁路货车车辆的自动化生产水平,扩大了环保装备产品的市场覆盖范围。

3、综合市场竞争能力

公司依靠多年来自身在技术研发、质量保障、市场开拓和人才队伍建设等方面的不断积累,目前在国际市场中已成为车轴行业中具有重要影响力的制造企业,在货车车辆、转向架、摇枕侧架等整车和关键零部件领域也确立了产品质量和售后服务的竞争优势,在市场中充分体现综合竞争优势。公司车轴产品的专业化水平、集中供货能力继续在行业内保持着结构性优势,铁路货车具备行业内较强的内部配套能力。公司与中国国家铁路集团有限公司、国内各车辆工厂及车辆段等建立了广泛、深入的业务联系;海外市场深入到北美、欧盟、澳大利亚、东南亚、中亚等多个国家,与庞巴迪、阿尔斯通、GE等大型跨国公司建立了良好的合作关系。

4、突出的经营管理能力

公司经营管理团队具有丰富的铁路设备行业运营管理经验,具备协调市场资源的能力;通过持续开展精益生产、精细化管理,节能降耗、降本增效取得明显效果;通过深化改革、简政放权,强化了分子公司成本中心的职责权利,进一步激发了经营活力,提升了管理效率,降低了运营成本;通过完善内部控制体系,不断规范内部管理,有效防范了经营风险,保持了公司稳健经营的良好状况。

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